ポートフォリオマネージャーは多数の役職に就き、さまざまな種類の投資会社で働き、さまざまな種類の資産を管理します。 ポートフォリオ管理のキャリアを追求した場合のあなたの人生がどのように見えるかを垣間見るために、私たちはこの分野の2人の専門家にインタビューし、典型的な就業日がどのように進むかを確認しました。
アダムクース、リベルタスウェルスマネジメント
Adam Koosは、オハイオ州ダブリンにあるLibertas Wealth Management Group、Incの社長、ポートフォリオマネージャー、シニアファイナンシャルアドバイザーです。 彼は登録投資顧問代理人およびブローカーであり、シリーズ7、63、31、24、および生命、健康、および長期介護保険のライセンスを取得しています。 彼は、株式ポートフォリオ管理、資産の蓄積と保護、退職と資産計画、退職資産管理を専門としています。 彼の会社は、顧客のポートフォリオを損失から守り、彼らが巣の卵を保存するのを助けるために、「ディフェンス第一」のポートフォリオ管理戦略を使用しています。
Koosは通常、午前6時30分に起床し、1日の最初の1時間半をさまざまな資産クラス、セクター、個々の株、ETFの調査に費やします。 午前8時頃、彼は「プレマーケット」のリアルタイムの動きを調べて、市場がどのようにゲートから出てくるかを確認し始めます。
彼は午前9時ごろにオフィスに向かい、ポートフォリオのレビューと財務計画のために1日を通してクライアントと3〜4回の予約をすることがよくあります。 彼はまた、メールに応答するために1日約3時間費やしています。
「一日中、オフィスを介してポートフォリオのリアルタイムの動きをチェックします。何らかの理由でオフィスを離れている場合は、電話を常にチェックしています」とKoos氏は言います。 「私が所有するすべてのポジションにアラートを設定し、ポートフォリオへの投資で何かが発生した場合、すぐに対応できるようにテキストメッセージとメールを受け取ります。」 株式、ETF、債券、社会的責任投資の4つのマネージドポートフォリオのみがクライアントごとに異なるため、同じ投資を所有しているため、毎日すべてのクライアントのポートフォリオを見ることができます。 これらは、彼と彼のチームが所有する投資でもあります。
Koosは通常、オープン時、オープン直後、またはクローズ直前または直前に取引しませんが、「黙示録デュジュール」に関するパニックの市場を監視します。 彼は終日、Twitter、Bloomberg.com、CNBC.com、Marketwatch.comの最新ニュースを監視しています。 一日の終わりに、彼は会社のポートフォリオをレビューし、日中見逃したかもしれないニュースがないかサブスクリプションをチェックします。
週に3晩、彼は通常午後6時までに家に帰り、家族との夕食を手伝って子供たちを寝かせます。 ある夜、彼はビジネス組織に志願し、別の夜は午後9時まで遅れて予約を取ります。彼は通常、夕方に1時間を過ごし、その日のルーズエンドを結び付けて市場調査を行います。 「資産クラスまたは株の相対的な強さの比較を検討している可能性があります。セクター、資産クラスまたは市場全体で上昇または下降する傾向を探している可能性があります」とKoos氏は言います。 また、週末の仕事に1日2〜3時間費やしています。
Koosは、日々の活動に加えて、通常、週に3〜4時間、記事の執筆、解説、記者とのコミュニケーションに費やしています。 彼は週に一度だけ取引を行います。誰もが同じポートフォリオを持っているので、これは簡単な作業です。 在庫を売却する必要があると考えた場合、彼はすべてのクライアントのアカウントで同時に売却します。
主要なイベント中、Koosは研究に余分な時間を費やす可能性があります。 「2011年8月に米国財務省の債務が格下げされる前の週、私は一週間中、ほぼ毎晩、両端でろうそくを燃やし、ストップ価格を調整し、ショートとインバースポジションを考慮し、異なるシナリオをプレイしました」とKoos氏は言います。 また、市場がピボットになると、彼は退職プランのクライアントに、自分のモデルとそのリスク許容度に基づいて個々のプランで何をすべきかを更新します。
彼の家族生活は最優先事項ですが、仕事によりクースはかなり忙しくなり、社会生活をバックアイフットボールシーズンに限定しています。 彼は、町外のビジネス会議に出席したときに早めに到着するか、または遅く出て、休暇の時間を見つけます。 彼はまた、年に1つの休暇を彼の近親者と、もう1つの休暇を彼の大家族と過ごしています。 「通常、1週間滞在できる大きな家を借りて、12〜17人の私たちがいます。追いつき、絆を深めます」と彼は言います。
CitrinGroup、Tim Mrock
Tim Mrockは、ミシガン州バーミンガムにあるCitrinGroupのCEOおよび投資ディレクターです。彼は、銀行部門での職位を経て、現在の役割を果たし、その後CitrinGroupのヘッドトレーダーおよびオペレーションディレクターを務めました。 彼は、同社のモデルポートフォリオ構築および実装プロセスのディレクターであり、投資顧問委員会の創設メンバーです。
Mrockは、その日の仕事に優先順位を付けることにより、勤務時間を午前8時30分に開始します。 その後、彼は30分かけてすべてのポートフォリオにわたる前日の取引と活動をレビューし、市場時間中に実行する取引戦略を決定します。 午前9時30分から午前10時30分まで、彼はポートフォリオの構築、実施、および/または監視の改善に関連する長期プロジェクトに取り組んでいます。 その後、彼は次の1時間を今日の市場活動とポートフォリオの行動に費やします。 また、彼が管理するポートフォリオとその基礎となる投資哲学に適用可能なニュース記事を確認します。
午前11時30分頃、彼はチームと30時間チェックインし、市場、経済、ポートフォリオの活動について話し合い、その後30分間休憩します。 午後12時30分から午後1時まで、彼はその日の取引を実行します。 その後、彼は中途半端な短い休憩で、長期プロジェクトにさらに3時間費やします。
彼は、営業日の最後の2時間を費やして、当日の市場活動とポートフォリオの振る舞いを確認し、チームにチェックインし、朝の予測に対して実際の日を評価します。 彼は、その日のメモとフォローアップが完了していることを確認し、翌日のタスクに優先順位を付けます。 Mrockは1日8〜10時間働き、ほとんどの週末にも時間を費やしますが、プロと個人の時間のバランスをとろうとしています。
彼の最も重要な非日常的活動は、改善のための洞察を得るために、会社のポートフォリオを同僚と会社の部外者と議論することです。 「仮定に挑戦し、さまざまな観点から分析し、見落としがちな脅威と機会を緩和する機会です」とMrock氏は言います。 彼は少なくとも毎月この活動をしようとします。 彼はまた、毎月、ポートフォリオの振る舞いを詳細に調べ、リスクとリターンの実際の測定値、およびポートフォリオの予想からの逸脱を分析します。
ボトムライン
これら2人のポートフォリオマネージャーは、確かに金融サービス業界で最悪の時間を過ごしていません。平日は長時間、週末は数時間を費やしていますが、家族、友人、休暇の時間を見つけることができます。 彼らはさまざまなタイプのクライアントと投資目標を持っていますが、市場と投資分析に対する愛情を共有しています。 これらの情熱も持っている場合、それはあなたの投資哲学とライフスタイルに合った適切なポートフォリオ管理会社を見つけるか、作成するだけの問題です。
