- 会社：ローレルツリーアドバイザー役職：アシスタントポートフォリオマネージャー資格：CFP®
経験
アレックスは、同社の投資調査委員会で非常に積極的に活動しており、証券および経済のトピックに関する詳細なレポートを提供しています。 また、投資ポートフォリオのレビューと分析、財務計画の準備と提示も行っています。 彼は、ポートフォリオの割り当てを合理化し、企業が現在ビジネスプロセスで使用している投資調査を適用する複数のテンプレートとツールを開発しました。 会社のWebサイト、ソーシャルメディア、およびその他のさまざまな技術タスクのメンテナンスは、Alexのルーチンの一部です。
アレックスは、財務計画を作成し、近づいているまたは退職しているクライアントのポートフォリオを管理することに加えて、収入とリソースの効率を最大限に高めたい若い人口層向けの財務計画の作成を専門としています。
アレックスは、オハイオ州ノースイーストのファイナンシャルプランニングアソシエーションのメンバーであり、テクノロジー委員会を率い、ウェブサイト戦略を策定しています。 アレックスは、NerdwalletのAsk an Advisorを通じて仮想財務計画に参加しています。 Alexは、Muldoon Center for EntrepreneurshipのMuldoon Partnersの運営委員会にも参加し、グループの戦略と方向性を支援しています。 アレックスはクリーブランドの不動産計画評議会のメンバーでもあります。
免責事項：アドバイザネットワークで提供される回答には、財務計画の作成や税務上の正式な地位の取得に必要な情報のすべてが含まれているわけではありません。 アドバイザネットワークの質問と回答は、おそらく各状況に直接適用されません。 Advisor Networkでアドバイスを実施する前に、専門家のアドバイスを求める必要があります。
教育
アレックスはアクロン大学で財務学の学士号を取得しています。
アレクサンダー・ルパートからの引用
「アシスタントポートフォリオマネージャーであるアレックスルパートは、財務の自由を達成するためのシンプルで包括的なガイダンスを提供することにより、情熱的にクライアントを擁護し、助言し、教育します。」
