登録投資顧問会社（RIA）は、真に公平な資産管理および財務計画サービスをクライアントに提供できます。 これは、銀行、ブローカーディーラー、保険会社、または製品やサービスを販売するための報酬を提供することによって客観的なアプローチを歪める可能性のある他のエンティティなどのサードパーティベンダーと提携していないためです。
運用資産からアドバイザープールの規模と経験に至るまでのデータによると、 バロンの 雑誌はこれらを2018年の米国のトップRIA企業としてランク付けしました。
トップRIA
Edelman Financial Services ：バージニア州フェアファックスに位置するこの会社は、管理資産（AUM）が約223億ドルあり、投資サービス、ポートフォリオ管理、および個人金融教育を提供しています。 同社には、37, 000人を超えるクライアントにサービスを提供する163人のアドバイザーのチームがあります。 その創設者であるリック・エーデルマンは、 バロンズ によって3回、独立系金融アドバイザーのトップに選ばれました。 同社の投資アプローチは、学術研究と行動ファイナンスに基づいています。
ユナイテッドキャピタルファイナンシャルアドバイザーズ ：カリフォルニア州ニューポートビーチに本拠を置くこの企業は、小売および機関顧客の両方で215億ドルを管理しています。 ユナイテッドキャピタルの221名のアドバイザーは、金融プランニングと投資に現代的なアプローチを採用しており、クライアントが退職時に十分なお金を持つことを心配する代わりに、現在の生活を楽しむことができます。 創業者のジョー・デュランによると、同社の成長は他のRIA企業との購入と提携に起因する可能性があります。
Mariner Wealth Advisors ：260億ドルを超えるAUMを保有するこの会社は、カンザス州に本社を置いていますが、シンシナティ、サンディエゴ、ニューヨーク市、オクラホマシティ、フォートローダーデール、シカゴ、ミネアポリスなど、全国に拠点があります。 同社は、14, 890人の顧客に投資管理、経営幹部の退職サービス、不動産計画、制度コンサルティング、リスク管理、税務および簿記サービスを提供しています。
Moneta Group Investment Advisors ：トップ10に含まれるミズーリ州の唯一の企業であるMoneta Groupは、顧客に対して約185億ドルを管理しています。 このリストのすべてのRIAと同様に、この会社の95人のアドバイザーは受託者です。つまり、クライアントのニーズを優先する義務があり、クライアントに小規模ビジネスを提供するためにクライアントサービスチームにグループ化されています。感じます。 彼らのサービスには、裕福な家族が相続人や好きな大義に財産を移すのを助けること、若い富裕層がお金を握る計画を立てることを助けること、企業に退職コンサルティングを提供することが含まれます。
Silvercrest Asset Management Group ：ニューヨーク市に本社を置くこの会社は、AUMで約213億ドルを蓄積しています。 ニューヨーク、マサチューセッツ、ニュージャージー、バージニアのオフィスで働く27人のアドバイザーがいます。 同社は、過去数年間に銀行が提供していた従来のクライアント中心のサービスを取り入れながら、現代の理論を実装して、クライアントの投資目標とリスク許容度に合った多様なポートフォリオを作成しています。
ボトムライン
これらはアメリカのトップのウェルスマネジメント会社のほんの一部です。 これらの企業の多くは、営利および非営利セクターの両方で主に富裕層のクライアントおよび機関投資家を対象としていますが、一部の企業はミドルまたはアッパーミドルクラスのクライアントも扱っています。 これらの各企業は、健全なアドバイスと資金管理サービスを提供することにより、このリストでその地位を獲得しました。これにより、クライアントは富を増やし、夢を実現できました。
