シカゴなどの主要都市では、ファイナンシャルアドバイザーの選択肢が高密度に提供されています。 ウィンディシティの小売業の顧客に最も適した5つの独立企業を紹介します。
バジルフィナンシャルグループ
バジル・ファイナンシャル・グループは、手数料のみのファイナンシャル・アドバイザリー会社です。商品を販売せず、手数料を受け取りません。 むしろ、クライアントに年会費を請求します。これはすべての会議をカバーし、クライアントに財務計画、投資、税金に関するアドバイスへの完全なアクセスを許可します。 同社のプリンシパルであるロイス・バジルは、バジル・フィナンシャル・グループを設立する前に13年以上シカゴに拠点を置く会計事務所を経営していた登録投資顧問です。
ブループリントウェルスアドバイザーズ、LLC
ブループリントウェルスアドバイザーズは、独立したウェルスアドバイザーを集めた顧問会社です。 これは、各専門家がBlueprint Wealth Advisorsバナーの下で働いている間、クライアントにはアドバイザーがいることを意味します。 同社は50年以上の経験を組み合わせて、不動産計画から退職計画まで、さまざまな資産管理分野のクライアントを支援しています。 同社は、研究およびブローカー/ディーラーとしてCommonwealth Financial Networkを使用しています。 Commonwealthは、JD Power and Associatesの「金融投資会社の中で最も高い独立アドバイザーの満足度」賞を数回受賞しています。
Crescendo Financial Planners
Crescendo Financial Plannersは、手数料のみの金融計画およびアドバイザリー会社であるため、第三者から手数料や手数料を受け取ることはありません。 Basil Financial Groupと同様に、Crescendo Financial Plannersは、そのサービスをフルに使用するために年間のリテーナーに請求します。 総合的なアプローチを採用している同社は、個人の経済的生活のすべての分野を統合し、個人の独自の信念と態度が特定の財務上の決定に影響を与えることを理解しようとしています。 同社は、顧客の金融リテラシーを向上させることをサービスの重要な部分と考えています。
デローズファイナンシャルプランニンググループ
DeRose Financial Planning Groupは、創業者のKaren DeRoseにちなんで名付けられ、22年と2世代にわたって経験豊富な投資管理を提供し、全体的かつ実践的な財務アドバイスを提供しています（Karenの2人の息子が彼女と協力しています）。 同社は、教育資金、後継者育成計画、福利厚生パッケージ、家族から企業に至るまでのクライアント向けのタックスシェルターなどの分野に取り組んでいます。 E-Worth Managerシステムはクライアントに独自のWebサイトを提供するため、投資ポートフォリオ、銀行口座、クレジットカードをすべて1か所で追跡できます。
サバントキャピタルマネジメント
サバントキャピタルマネジメント（旧D3ファイナンシャルカウンセラー）は、独立した手数料のみのファイナンシャルプランナー、ウェルスマネージャー、ファイナンシャルアドバイザーで構成される会社です。 会社の役員およびスタッフは全員が受託者であるため、第三者から報酬を受け取ることはなく、顧客の利益を最優先する義務があります。 同社は、倫理、教育、および経験に厳密に焦点を当てており、これらの中核原則を使用して、個人から中小企業経営者、経営幹部に至るまで、顧客向けに考案した計画に価値を加えています。 医療専門家は会社の業務の中でも特に専門です。 前身であるD3は1997年と2018年に設立され、イリノイ州ロックフォードに本社を置く資産管理会社であるSavant Capital Managementと合併しました。
