目次
- 彼らはお金だけを話したい
- 彼らは毎日あなたを呼び出します
- あなたはただ仲良くすることはできません
- 彼らはあなたに感謝しません
クライアントを解雇することについて話し始めると、特に毎月どのように請求書を払うのかまだ疑問に思っている新しい起業家の場合、私はいつも多くの反発を受けます。 私もこのように考えていたからです。 希少性の考え方から運営していたとき、私はいつも「このクライアントを手放すなら、私はそれらを交換できるかどうかわからない」と考えていました。私のサービスの。 困難なクライアントをリリースした場合、一緒に仕事をする喜びのあるもう1人のクライアントのためにスペースを空けたという事実に心を包むことができませんでした。
それは私が私自身の手数料のみのアドバイス会社を始めたとき、すべて変わりました。 私は自分の価値を適切に伝えなかったために巨大なクライアントを失うという悪夢の後に、何らかの理由で自分自身や自分の仕事を二度と評価しないという約束をしました。 自分の価値を真に理解し、豊富な考え方で業務を開始すると、ビジネスモデルに合わないクライアントをあきらめるのは簡単になります。 ほとんどの場合、私がクライアントを解雇することに決めたとき、それらは以下の4つのカテゴリの1つ（またはそれ以上）に分類されます。
重要なポイント
- ファイナンシャルアドバイザーは、何らかの理由で自分のコントロールの及ばない優秀なクライアントから解雇されることを恐れる場合がありますが、プロフェッショナルアドバイザーとして、ビジネスを円滑に運営し続けるために、時々クライアントを取り除く必要があります。面倒な人、文句を言う人、苦労や価値に感謝しない人、お金に集中しすぎて気にかけている人はallを手に入れるのに良い候補者です。
彼らはお金についてだけ話したい
これらすべてのクライアントがいます。 彼らは、この投資やその投資、最終収益とは何か、そしてポートフォリオの長所と短所について話す前に、テーブルに座ってさえいませんでした。 夢や目標、または感情的な投資の概念について話させようとするかもしれませんが、彼らはそれとは何の関係もありません。 彼らが関心を持っているのは、収益です。
クライアントが技術的にあなたと議論したり、時間を無駄にしたり、伝統的な赤旗を表示したりしないため、このようなクライアントを解雇する必要があることはすぐにはわかりません。 しかし、私のビジネス上の価値の1つは、ソフトサイエンスと行動投資についての知識を高く評価しているクライアントと協力することです。 私がそのことに興味のない人と仕事をしている場合、彼らは私の価値を高く評価せず、ただ彼らと数字を話すことができるアドバイザーと一緒にした方が良いでしょう。
彼らは投資をチェックするために毎日あなたを呼び出します
携帯電話でクライアントの番号の1つをブロックしたいと思ったことはありませんか？ 私が持っていることを知っています。 毎日あなたに電話をかけて、投資がどのように行われているかについて議論、分析、または苦情を申し立てることが適切であると考えるクライアントは、PITAです。 彼らはあなたの時間を無駄にし、感情的な投資家の明確な兆候を示しています。 彼らはあなたの価値とあなたが決めた長期戦略の強さを見ません。 おそらく、このタイプのクライアントに彼のやり方の誤りを見せることはできないでしょうから、通常は、手を握って喜んでいるアドバイザーに引き渡す方が良いでしょう。
あなたはただ仲良くすることはできません
行動投資を理解し、自分の時間を価値あるものにするための十分なお金を持ち、長期計画の全体像を理解しているクライアントがいました。 しかし、なんらかの理由で、うまくいきません。 これは、政治や宗教についての議論に参加しようとしていることを知っているからです。 悪い態度を持ち、あなたをダウンさせるクライアント。 これは、人生の中で他の人を非難するクライアントであり、あらゆるものを攻撃します。 クライアントとのやり取りのたびにストレスが発生する場合は、クライアントを手放すことを好む必要があります。
彼らはあなたの価値を理解または評価しません
手数料のみのアドバイザーとして、私が毎日「販売」しているのは価値です。 私は、株を選ぶ能力や市場の未来を読む能力を売っていません。 特定の製品を販売しておらず、確実性を販売していません。 私は、メンター、生涯学習者、ソフトサイエンスの教育者であることの価値を売り込んでいます。 クライアントがこれを理解または評価していない場合は、クライアントを解雇して、空きスペースを確保する必要があります。
あなたがクライアントを解雇することを恐れている場合、それはあなたがあなた自身にあなたの価値を適切に特定していないことを意味します。 あなたの真の価値をより良く確立し、豊かな考え方に移行するには、いくらかの魂の探索と良いコーチやメンターの助けが必要かもしれません。
クライアントのメンターになり、クライアントを深く理解し、より良い未来へと導くとき、金融介護者の方法を学びました。 アドバイスの真の提供者であることの意味と、自分自身とあなたが奉仕する人々のより充実した人生への導管としてお金を使用する方法を知るようになりました。
