バフェットの投資戦略を再現する3つのETFとは何ですか？
上場投資信託（ETF）と「バフェトロジー」は、投資家が最も人気のある投資手段の1つを最も成功した投資家の1人の投資アプローチと組み合わせる機会を提供します。
人気のある投資戦略の1つは、有名な「オマハのオラクル」であり、バークシャーハサウェイの創設者であるウォーレンバフェットなどの成功した投資家をエミュレートすることです。 バフェットはおそらく長期的価値投資家として最も正確に説明されています。 彼は、長期的な成長の可能性があり、財政的に堅調であり続けると信じている企業の手ごろな価格の株式を探しているのと同じように、安値で売っている株式をあまり見ていません。
また、バフェットは長年にわたってさまざまなセクターに投資してきましたが、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーやGEICOなどの金融セクター内の企業は、バークシャー・ハサウェイの投資の中でも目立っています。
重要なポイント
- ウォーレンバフェットの投資戦略の基本的な部分は、業界で競争上の優位性を持つ企業に投資することです。これにより、投資家は保護的な「堀」を得ることができます。 Buffettの投資選択を直接追跡するETFではなく、一部は彼の一般的な戦略に従っています。
一部の投資家は、バークシャー・ハサウェイの株式を購入するか、バークシャー・ハサウェイが所有または投資している個々の企業の株式を購入することにより、バフェットを追おうとしています。しかし、ETFバフェットの投資原則。 特定のウォーレンバフェットETFはありませんが、バフェットのような投資を行うことを目的とするものもあります。
投資に関する「堀」という用語は、堀に似た保護を提供する業界内で競争上の優位性を持つ企業を表すためにバフェットによって造られました。
バフェットの投資戦略を再現する3つのETFを理解する
Market Vectors Wide Moat ETF
2012年にVan Eck Globalが立ち上げたMarket Vectors Wide Moat ETF（NYSEARCA：MOAT）は、そうした企業を特定して投資することを目指しています。 このファンドは、モーニングスターワイドモートフォーカスインデックスのパフォーマンスを追跡するために33億ドルの資産を使用することを目指しています。
基礎となる指数は、モーニングスターの株式調査チームがそれぞれの業界で持続可能な競争上の優位性を持っていると特定した20の最も魅力的な価格の企業に対する投資家のエクスポージャーを提供します。 この中リスクのファンドの費用比率は0.49％で、配当利回りは1.36％です。 2020年初頭の3年間の年率収益率は17.89％です。
SPDRファイナンシャルセレクトセクターETF
SPDRファイナンシャルセレクトセクターETF（NYSEARCA：XLF）は、金融セクターの企業に幅広いエクスポージャーを提供し、ファンドのポートフォリオ保有の約13％を占めるバークシャーハサウェイ株にも直接投資しています。 この基金は、1998年にステートストリートグローバルアドバイザーによって設立されました。
このファンドは、銀行、保険会社、貯蓄銀行、REITなどの幅広い金融サービス部門の企業を含むS&P Financial Select Sector Indexのパフォーマンスを追跡しています。 ファンドの経費率は0.13％と低く、1.87％の配当利回りを提供します。 2020年初頭のファンドの5年間の年率収益率は11％です。
iShares MSCI USA品質係数ETF
2013年にブラックロックによって開始されたiShares MSCI USA Quality Factor ETF（NYSEARCA：QUAL）は、2020年初頭の資産が170億ドルを超えています。このファンドは、MSCI USA Sector Neutral Quality Index 3つの基本的な指標に基づいて選択された大型株および中型株に投資します：負債対資本（D / E）、自己資本利益率（ROE）、および収益の変動性。
設立以来のファンドのトータルリターンは13.62％です。 経費率は0.15％、配当利回りは1.91％です。 この中リスクのファンドは、テクノロジー、金融、ヘルスケアの分野に多額の投資をしています。
