ゴールドマンサックスの「ヘッジファンドVIPリスト」（ヘッジファンドポートフォリオの中で最も人気のある50銘柄を含む）は、過去18年間、より広範な市場を上回りました。 これらは「最も重要な株式」です。10〜200の異なるエクイティポジションを有するヘッジファンドの上位10の中で最も頻繁に表示される株式であるため、ゴールドマンは言います。
ヘッジファンドのVIPバスケットは、2001年以降、四半期ごとに平均50 bpsで市場を下回っています。しかし、2017年にS&P 500を450 bps上回ると、バスケットは2018年の開始以来325 bps遅れ、わずか16％上昇しています。 8月19日時点でのS&Pの18％の上昇と比較して、
このリストは、投資家が「スマートマネーを追跡する」ために使用できるツールです。ゴールドマンのアナリストは、最新のヘッジファンドトレンドモニターレポートで、835種類の異なるヘッジファンドのグループを分析しています。 「構築により、VIPリストは、パフォーマンスが多くの基本的に駆動されるヘッジファンドのロングサイドに大きな影響を与える50銘柄を特定します。」
以下は、ゴールドマンのVIPランキングによるヘッジファンドが保有する上位10銘柄です。
1. Amazon.com Inc.（AMZN）
規制当局による独占禁止法の調査に直面しているにもかかわらず、Amazonは引き続き業績を伸ばしており、年間で20％以上増加しています。 多くの産業を混乱させたオンライン小売プラットフォームは、地元のリーダーからの反対の中でニューヨークに主要な前post基地を建設する計画を廃棄した後、最近インドに新しいキャンパスを開設しました。 ゴールドマンのVIPリストにあるヘッジファンドのうち、136がAmazonの株式を保有し、95のファンドが上位10の保有の1つとして保有しています。
2. Facebook Inc.（FB）
Facebookは、前年比で約39％増加しましたが、規制当局からの独占禁止法の精査の対象にもなり、過去のデータ漏洩や偽ニュースに関する問題に加えられています。 ソーシャルメディアの巨人が、その提案されたLibra通貨でデジタル通貨空間に参入することによって、単に規制上の注目を集めているかどうかは、まだ決定されていません。 しかし、140のファンドが自社株を保有し、そのうち71のファンドが上位10の保有の1つとして保有しているという同社の見通しのようなヘッジファンド。
3. Microsoft Corp.（MSFT）
マイクロソフトはここ数年で少し復活し、1兆ドルの時価総額で最も価値のある上場企業の称号を取り戻しました。 そのカムバックの大部分は、クラウドコンピューティング部門であるAzureの構築に対する同社の取り組みです。 マイクロソフトの株式は年間で35％以上増加し、VIPリストの128のヘッジファンドが保有しています。そのうち70が上位10の保有の1つとして保有しています。
4. Alibaba Group Holdings LTD（BABA; ADR）
中国のAmazon.comであるAlibabaは、現在の米国と中国との貿易戦争の中でも、減速の兆しを見せていません。 同社は、中国の景気減速にもかかわらず、収益と収益の見積もりを上回っています。 アリババの株式を保有する97のヘッジファンド、特に上位10のうちの1つとして保有している54のヘッジファンドは、それらの株式が今年の初めから25％以上上昇したため、大きな後押しを受けています。
5.アルファベット株式会社（GOOGL）
独占禁止法の調査に直面している技術の巨人の別の1人であるAlphabetは、今年そのシェアを14％増やしました。 アルファベットのスター子会社であり、世界をリードする検索エンジンであるGoogleは、米国のデジタル広告収入全体の約38％を保有しています。これは、FacebookとAmazonを合わせたものを超えています。 同社の株式は、ゴールドマンのVIPリストにある93のファンドによって保有されており、そのうち46のファンドは上位10の保有の1つとして保有しています。
6. Celgene Corp.（CELG）
バイオテクノロジー企業のセルジーンは、今年のシェアがこれまでに50％近く上昇していることから、良いニュースの連続を楽しんでいます。 今年、多くの医薬品が米国食品医薬品局（FDA）から承認されており、今年後半には他の医薬品の承認を獲得することを望んでいます。 VIPバスケットの合計66のヘッジファンドがセルジーンの株式を保有し、そのうち44が上位10の1つとして保有しています。
7.ウォルトディズニー（DIS）
ウォルトディズニーは、最新の四半期の業績レポートが乱雑であるにもかかわらず、年間で24％増加しています。 アナリストは、ディズニーの将来の展望、特に今後のDisney +ストリーミングサービスの立ち上げ、および従来のテレビ、映画、テーマパーク事業におけるその他のマイルストーンに興奮しています。 エンターテインメント会社の株式は、ゴールドマンのリストにある82のヘッジファンドによって保有されており、そのうちの41ファンドは保有の上位10位の中にそれらの株式を保有しています。
8. Netflix Inc.（NFLX）
Netflixは、7月に第2四半期の結果を報告した後、米国で100, 000人を超える加入者を失い、30万人以上の利益が期待されるのに比べて下落しました。 ビデオストリーミング配信会社は、顧客を保持するために、最近のリリースと今後のリリースを追跡できる新機能を発表すると最近発表しました。 同社の株式は年間で約11％上昇しており、VIPバスケットの86のヘッジファンドが保有しており、そのうち39が上位10の保有の1つとして保有しています。
9. Visa Inc.（V）
Visaの株式は、決済サービス会社がフィンテックで倍増したため、年間で約37％増加しています。 同社は今年、VerifiやPayworksを含む多くのフィンテックの買収を発表し、Go-Jek、Paymate、Setooとのフィンテックパートナーシップも締結しました。 ゴールドマンのリストにある合計80のヘッジファンドがVisaの株式を保有しており、36は上位10の保有の1つとして保有しています。
10. Mastercard Inc.（MA）
Mastercardは今年、シェアがほぼ49％上昇し、ライバルVisaとともに、来月施行される新しいヨーロッパの支払い規制の恩恵を受けると予想されています。 Mastercardは、Vocalinkのような新しい買収を行い、PSD2規制の変更の恩恵を受けます。 ヘッジファンドVIPバスケットの合計65のヘッジファンドが決済サービス会社の株式を保有し、33のファンドが上位10の保有の1つとしてその株式を保有しています。
