ポートフォリオマネージャーは、ウェルスマネジメント会社、年金基金、財団、保険会社、銀行、ヘッジファンド、および証券業界の他の組織で働いています。 彼らは、個人または機関のクライアントに代わって、投資ポートフォリオの日々の管理を監督しています。 通常、ポートフォリオマネージャーは、投資ポートフォリオのすべての側面を担当します。顧客のニーズに合った全体的な投資戦略の作成と管理から、証券と投資商品の適切な組み合わせを選択し、その組み合わせを継続的に管理することによる戦略の実装まで、すべてが責任を負います。
通常、ポートフォリオマネージャーは、投資の決定と戦略の形成を知らせる分析レポートと推奨事項を作成する上級財務アナリストのチームを監督します。 ポートフォリオマネージャーは、投資銀行や他のセルサイド企業のアナリストとも連絡を取り、特定のポートフォリオに適した製品を特定します。 ウェルスマネジメント会社で働く人を含む多くのポートフォリオマネジャーは、個々のクライアントと会ってコミュニケーションを取り、投資戦略について議論し、投資決定を説明し、ポートフォリオのパフォーマンスに関する最新情報を提供する必要があります。
重要なポイント
- ポートフォリオマネージャーは、アナリストや研究者のチームと連携して、機関投資家や個人投資家のポートフォリオの投資戦略や意思決定を行います。 、経済学、またはその他の数字志向の分野。ポートフォリオ管理で働くには、FINRAによるライセンス、SECへの登録、そして多くの場合、Chartered Financial Analystのような専門的な認定が必要です。
ポートフォリオマネージャーのキャリアパス
ポートフォリオマネージャーは、証券業界の会社の株式、債券、またはその他の証券に取り組む金融アナリストとしてのキャリアを始めるのが一般的です。 ジュニアアナリストのポジションは通常、学士号を取得した卒業生を対象としています。 数年の経験の後、多くのジュニアアナリストは学校に戻り、上級アナリストの役割に移る前に経営管理（MBA）の修士号またはその他の関連する修士号を取得します。 適切な修士号を取得すると、すぐに上級アナリストのポジションに新しい応募者を認定できます。
投資に携わるシニアファイナンシャルアナリストは、通常、ポートフォリオマネージャーの指示の下で特定の証券に関するレポートと推奨事項を作成します。 シニアアナリストは特定の種類の証券に特化しており、ほとんどの時間を新しい調査と分析の実施、新しい開発に応じた調査の更新、業界の連絡先とのコミュニケーション、経営陣とクライアントへの推奨事項の提示に費やしています。 シニアアナリストは、1人または複数のジュニアアナリストの作業を監督および指揮します。
優れた作業パフォーマンスと実証された専門知識により、シニアファイナンシャルアナリストはポートフォリオマネージャーになることができます。 ポートフォリオが良好に機能する場合、管理者はより多くのお金を管理下に置いてより大きなポートフォリオに卒業することができます。 上級ポートフォリオ管理職は通常、キャリアパスの終わりですが、一部の人々は企業で指導的地位に就くか、独力で新しい企業を立ち上げます。
ポートフォリオマネージャーの教育資格
関連分野の学士号は、ポートフォリオマネージャーとしての基本的な資格です。 ただし、多くの雇用主は修士号を必要とし、ほとんどのポートフォリオマネージャーは、絶対に必要ではない場合でも修士号を保持しています。 米国労働統計局（BLS）が収集した2014年の調査データによると、米国のポートフォリオマネージャーの65％は少なくとも修士号を取得しています。 財務管理者の中で、修士号を持つ人の年間賃金の中央値は110, 000ドルで、学士号を持つ人の同等の賃金よりも32, 000ドル高い。
さまざまな学部科目は、一般に、会計、財務、経済学などの定量的なビジネス分野を含む、この専門家のエントリーレベルのポジションに適した準備と見なされます。 その他の関連分野には、統計、数学、工学、物理学などがあり、これらはすべて定量的および分析的スキルの開発に重点を置いています。
修士レベルでは、金融または経営学や経済学などの関連分野のMBAがポートフォリオマネージャーの標準です。 金融分野の理学修士も価値のある選択肢です。
94, 990ドル
salary.comによると、2019年の平均ポートフォリオマネージャーの年sal
その他のポートフォリオマネージャーの資格
ほとんどの雇用主は、ポートフォリオマネージャーが財務アナリストの認定を取得する必要があります。 この分野で最も著名な認証であり、雇用主から最も需要が高いのは、CFA協会によって授与された公認ファイナンシャルアナリスト（CFA）の指定です。 この指定は、学士号と4年の許容できる実務経験がある金融アナリストに開放されています。 一連の3つの試験に合格した資格のある候補者に授与されます。 多くの雇用主は、CFP理事会から授与された認定ファイナンシャルプランナー（CFP）の指定もオプションの資格として挙げています。
運用する資産の種類に応じて、ポートフォリオマネージャーは、米国で活動する証券会社およびブローカーの監督機関である金融業界規制当局（FINRA）からの適切なライセンスも保持する必要があります。 通常、資格試験を受けるには、雇用主からのスポンサーが必要です。 ジョブに2, 500万ドルを超える資産管理が含まれる場合、マネージャーは証券取引委員会（SEC）に登録する必要があります。
