目次
- 1.コミュニケーションスキル
- 2.関係管理スキル
- 3.マーケティングおよび販売スキル
- 4.プロジェクト管理能力
- 5.問題解決スキル
- 6.技術習熟度
- 7.粘り強さと倫理
- 期待
- 知恵と解釈
- ボトムライン
一流の数学のスキルと金融の知識を持っていることは、金融の専門家として優れているという点で氷山の一角にすぎないことをご存知ですか？
Mitch Pisikは、Breckwell ProductsのCEOを含む多数の上級管理職を歴任しており、20年以上の事業開発、運用、および財務の経験があり、「仕事の経理/財務的側面は床です—天井ではない。」
言い換えれば、あなたが仕事の他の基本的な機能を実行できない場合、あなたはそれをしません。 財務に専念し、前進するには、これらの重要な非金融スキルを習得する必要があります。
財務に必要な非財務スキルのトップ7
1.コミュニケーションスキル
金融の専門家は、数字を計算するのが得意ではありません。彼らは、スピーキング、ライティング、プレゼンテーションの強力なスキルで知識を伝達できなければなりません。
財務アドバイザー向けの効果的なビジネス構築のため の7つの ステップ の著者であるビバリーD.フラキシントンは、取締役会、投資家、または見込み客にプレゼンテーションをするとき、人々が簡単に理解できる方法で複雑な情報を伝える方法を知る必要があると言います。
2.関係管理スキル
金融の専門家として成功するために必要な人材スキルには、さまざまな性格の種類の理解、聞き取り、適切な質問の実施、対立の解決、他者の教育、クライアントへのカウンセリングが含まれます。 オンタリオに拠点を置くファイナンシャルプランナーのジュディスケインは、金融の成功は「技術知識15％、心理85％です。人々が私に会いに来るのは、お金に問題があるからです。すべてを保存します。」 したがって、クライアントが必要とすることが多いのは、ニーズを理解し、財務上の意思決定を支援できる公平なアドバイザーです。
関係者の管理は、部下、同僚、上司、または社外の人々と関わっていても、重要なライフスキルです。 人々があなたのようにあなたを信頼し、あなたが彼らを尊重していると感じたら、彼らはあなたのことを高く評価したり、あなたを宣伝したり、クライアントになるためにサインアップしたりして、あなたが成功するのを助けたいと思うでしょう。
3.マーケティングおよび販売スキル
ウィスコンシン州アップルトンの寄贈資産管理の資産管理部長であるロバート・L・リードル氏は、金融専門家は自分の専門的なスキルと知識をニッチ市場の見込み客に売り出すことができる必要があると言います。 そのためには、個人の強みと会社の専門的な強みの両方を完全に理解することが不可欠です。
彼はさらに、クライアントに自分自身をマーケティングする際に、自分がどれだけ知っているかだけでなく、どれだけ気にかけているかを伝えるべきだと助言します。「クライアントの最も貴重な資産と彼らの最大の関心事は、彼らの金銭的富ではなく、彼らの家族です」 」
クライアントは、家族の長期的なニーズに最もよく応えるために、お金の管理を支援できることを知りたいと思っています。
4.プロジェクト管理能力
数分以上かかるタスクは基本的にプロジェクトであり、利益を上げるためには効果的に管理する必要があります。 プロジェクトを正常に完了するには、時間を効率的かつ効果的にスケジュールし、予算を管理し、期限を守り、他の人から必要なものを時間内に取得する必要があります。
プロジェクト中およびプロジェクト後の両方で、組織を維持し、細部に注意を払うことも重要です。
コーポレートファイナンスのプロフェッショナルであるMyles Wolfe氏は次のように述べています。「分析プロジェクトでは、通常、誰かが入力と仮定について質問します。100％正確であってもタイムリーなバックアップ情報を提供できない場合、最終的なものの正確性に疑問が生じます出力。"
情報にすばやくアクセスするには、電子ファイルとハードコピーの両方を整理することが重要だと彼は言います。 電話会議に30分以内に情報を必要とするCFOが、最初の分析から数か月後に質問を受けることがあります。 「特に金融の世界では、ずさんなことに耐えられない」と彼は言う。
5.問題解決スキル
どんな仕事でも常に問題に遭遇しますが、プレッシャーの下でクラッキングするのではなく、それらを解決できることが不可欠です。
先に進むには、自分自身の責任を超えて見ることも役立ちます。 Pisikは、単に同僚に問題を報告するのではなく、同僚が問題を解決できるように支援することで、チームプレーヤーと見なされることをお勧めします。
「人々はあなたに引き寄せられ、あなたのキャリアは繁栄します」と彼は言います。
6.技術習熟度
どこで仕事をしていても、コンピューターのハードウェアとソフトウェアに習熟し、仕事に関連する新しいプログラムを迅速に取得できる必要があります。 Excelで知っているショートカット、キー、プログラム、および機能が多ければ多いほど、財務面で有利になります。 また、マーケティングおよびコミュニケーションソフトウェアツールに精通する必要があります。
7.粘り強さと倫理
競争力のある性格、仕事への情熱、長時間労働し、あなたに期待されていることや同僚や競合他社がしていることを超えたスタミナはすべて、金融の成功に不可欠です。 同時に、あなたはあまり競争力がなく、貧弱な選択をすることはできません。さもないと、あなたのキャリアと評判が損なわれます。
認定ファイナンシャルプランナー標準化委員会のCEO、ケビンR.ケラーは、ファイナンシャルプランナー（CFP）に求められるものなどの一連の倫理基準を順守することが、金融によって破られた信頼を再構築するために重要であると言います。スキャンダル。
認定ファイナンシャルプランナー 基準の専門職行動基準で は、CFPが誠実さ、客観性、能力、公平性、機密性、プロフェッショナリズム、勤勉さを備えた専門サービスを提供することを求めています。金融で働く人はこれらの原則に従うことが賢明です。
期待
上司またはクライアントが当面または遠い将来にあなたから何を必要とするかを先読みすることは、あなたがトップに上がるのに役立ちます。 日々の仕事の課題を解決するだけでは不十分です。 長期的に考えることができなければなりません。 以下を考慮してください。
- 現在の会社での昇進、他の会社での足取り、または解雇された場合の再雇用など、どのようなスキルを開発し、どのような成果をベルトにかけることができますか？明日、来週、または来月、あなたから必要なものを予測し、事前に世話をすることで、上司の生活を楽にしますか？ たとえば、相続の管理を手伝うためにあなたのところに来た女性が妊娠していることに気付いた場合、子供の大学教育のために貯金と投資が必要であることに気付き、彼女の意志を更新し、場合によっては信頼を築くことができますそのクライアントとの長期的なビジネス関係。
知恵と解釈
ロサンゼルスを拠点とする執筆コンサルタント、エリザベスB.ダンジガー、Worktalk Communications Consultingの創設者であり、「Get to the Point！」の著者は、「金融サービスの専門家のクライアントは知識と数字以上のものを求めています。知恵と解釈。」
ボトムライン
数字を分析する能力と、コミュニケーション、プロジェクト管理、関係開発などのスキルを組み合わせることで、リーダーとして浮上し、自分の分野のトップに立ち上がることができます。
