経済や市場の悪天候が予想される投資家にとって、ヘルスケア部門は依然として防衛戦略に最適な場所の1つです。 人口の高齢化と新興市場のヘルスケアへのアクセスが拡大するにつれて、ヘルスケアの需要は増加し続けます。
大規模なヘルスケア株は経済の変化にあまり敏感ではないため、多様な株式ポートフォリオの理想的なバッファーになります。 より確立されたヘルスケア企業の多くは多額の配当金を支払います。 いくつかの上場ファンド(ETF)は、これらの寛大な配当支払者に焦点を当てており、その結果、投資家にかなり良い配当利回りをもたらしています。
フィデリティMSCIヘルスケアETF
フィデリティMSCIヘルスケアETF(NYSEACRA:FHLC)は13番目に大きいヘルスケアETFですが、ヘルスケアETFのすべてでトップの12か月利回り2.3%を超えています。 その上位3銘柄はポートフォリオの21%を構成し、3つすべてが配当金支払いの巨人です。ジョンソン・エンド・ジョンソン(NYSE:JNJ)配分9.95%、配当利回り2.81%、ファイザー社(NYSE:PFE) 3.83%の配当利回りで6.18%の配分、および3.46%の配当利回りで4.92%の配分でMerck&Co、Inc.(NYSE:MRK)。 Gilead Sciences、Inc.(NASDAQ:GILD)の配分は4.26%、配当利回りは1.65%であり、UnitedHealth Group、Inc.(NYSE:UNH)の配当利回りは3.89%と1.47%です。 このファンドは2013年に開始されたため、-7.54%の1年間のリターンのみを示しています。 2016年3月現在の年初来(YTD)、ファンドは-8.37%ダウンしています。 基金の経費率は0.12%です。
Market Vectors Pharmaceutical ETF
Market Vectors Pharmaceutical ETF(NSYEARCA:PPH)は小規模なヘルスケアETFの1つで、2億8, 500万ドルの運用資産(AUM)を保有しています。 2016年3月9日の時点で、12か月で2番目に高い2.2%の利回りが続いています。 ジョンソン・エンド・ジョンソン、ファイザー、およびメルク・アンド・カンパニーは上位5位に入っていますが、ファンドは世界的に投資し、3.81%を支払うノバルティスAG(NYSE:NVE)とグラクソスミスクラインPLC(NYSE:GSK)の大きな配当利回りを獲得していますなんと5.96%を支払います。 このファンドは2012年に開始されたため、3年で13.2%、1年で-11.57%のリターンしか示していません。 2016年3月の年間収益率は-8.73%です。 基金の経費率は0.35%です。
IShares Global Healthcare ETF
iShares Global Healthcare ETF(NYSEACRA:IXJ)のAUMは16億ドルで、5番目に大きいヘルスケアETFとなっています。 2016年3月9日の時点で、12か月後の利回りは1.89%です。 ポートフォリオの22%近くを占めるJohnson&Johnson、Pfizer、Novartis、およびMerckに加えて、Roche Holding AG(SWX:ROG)は4.67%を占め、配当利回りは3.26%です。 過去10年間でファンドは8%を返し、過去5年間で14.38%を返しました。 2016年3月現在のYTDでは、ファンドは-7.09%を返しました。 基金の経費率は0.47%です。
ヘルスケアセレクトセクターSPDR ETF
AUMで128億ドルを超えるヘルスケアセレクトセクターSPDR ETF(NYSEACRA:XLV)は、ヘルスケアに特化した最大のETFです。 Standard&Poor's(S&P)500 Indexにリストされている大型ヘルスケア企業に投資しています。 2016年3月9日の時点で、12か月後の利回りは、いくつかの大きな配当を支払う株式での大きなポジションのおかげで1.56%です。 ジョンソン・エンド・ジョンソンは、ポートフォリオの11.57%で最大の地位を保持しています。 ファイザーとメルクは、ポートフォリオの12%以上を占めています。 ファンドの10年利回りは9.52%で、5年利回りは17.24%です。 2016年3月の時点で、ファンドは-6.65%を返しました。 基金の経費率は0.14%です。